2020-03-19
整體而言，2020年中國新能源汽車市場(chǎng)將全面形成“外資+合資+自主”三股勢(shì)力共振的局面，而不同的外資、合資、自主品牌對(duì)于電池的選擇，將讓動(dòng)力電池前十排名變量叢生。
裝機(jī)量數(shù)據(jù)變化背后，釋放的是新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局的走勢(shì)信號(hào)。
2020年1月6日，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019全年新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)約117.7萬臺(tái)，同比下降4%。全年累計(jì)動(dòng)力電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長9%。
其中，TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)達(dá)54.88GWh，占整體裝機(jī)量的87.98%，較去年排名TOP10企業(yè)占比上升5.16%。
本年度位列TOP10的動(dòng)力電池企業(yè)依次是：寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、時(shí)代上汽、比克電池和欣旺達(dá)。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
對(duì)比2018年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10，排名1-4位的企業(yè)暫時(shí)沒有發(fā)生變化，5-10排名則發(fā)生“變臉”。其中，億緯鋰能由第7晉升至第5，中航鋰電由第9躍居第6。孚能科技由第5滑落至第7，比克電池由第6下降至第9。
國能電池、卡耐新能源掉出TOP10，時(shí)代上汽、欣旺達(dá)成為黑馬躋身入榜。
從單月TOP10企業(yè)的數(shù)據(jù)看，市場(chǎng)格局尚未穩(wěn)定，除了寧德時(shí)代、比亞迪前二位穩(wěn)定不變之外，3-10位企業(yè)的排名仍不穩(wěn)定。從年度數(shù)據(jù)看，3-10位動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量漲跌幅度不一，隨著下游客戶銷量變動(dòng)以及市場(chǎng)配套份額生變，致使后續(xù)排名變動(dòng)的因素依舊很大。
值得注意的是，在第11批推薦目錄中，配套松下、LG電池的特斯拉車型進(jìn)入，合資車企北京奔馳和廣汽豐田分別搭載SKI和松下/三洋的電芯，同樣可以獲得補(bǔ)貼，這意味著外資電池品牌在新能源補(bǔ)貼中獲得“解禁”。
GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，12月份特斯拉國內(nèi)工廠取得合格證車輛達(dá)928輛，配套電池企業(yè)為松下。也就在2020年1月7日，國產(chǎn)特斯拉model 3宣布正式交付，給萎靡的新能源汽車市場(chǎng)注入了強(qiáng)心針。
整體而言，2020年中國新能源汽車市場(chǎng)將全面形成“外資+合資+自主”三股勢(shì)力共振的局面，而不同的外資、合資、自主品牌對(duì)于電池的選擇，將讓動(dòng)力電池前十排名變量叢生。
以下為2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10的進(jìn)展復(fù)盤：
寧德時(shí)代
作為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代穩(wěn)居動(dòng)力電池裝機(jī)量榜首。
GGII數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量32307345KWh，同比增長37%。配套國內(nèi)車企達(dá)120家，其中配套超過1GWh以上的客戶達(dá)9家。市場(chǎng)占比達(dá)51.76%。
從2019年新的進(jìn)展來看，客戶方面，寧德時(shí)代加速國際化市場(chǎng)進(jìn)攻，接連與本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國際頂尖車企達(dá)成合作，成為其動(dòng)力電池供應(yīng)商。
也是在2019年，寧德時(shí)代與寶馬簽署的合作訂單從40億歐元（約合人民幣311.79億元）增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時(shí)間為2020年至2031年。
市場(chǎng)方面，寧德時(shí)代2019年除了在車載動(dòng)力電池領(lǐng)域裝機(jī)量保持遙遙領(lǐng)先、冠絕榜首之外。在儲(chǔ)能、輕型車、船舶、48V等新興領(lǐng)域，寧德時(shí)代同樣發(fā)起了密集攻勢(shì)。
技術(shù)方面，寧德時(shí)代采用全新CTP技術(shù)的無模組電池包，相較于目前市場(chǎng)上的傳統(tǒng)電池包， CTP電池包體積利用率提高15%-20%，零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升50%，電池包能量密度可達(dá)200Wh/kg以上，該技術(shù)獲專利200多項(xiàng)，投入應(yīng)用后將大幅降低動(dòng)力電池的制造成本。
產(chǎn)能方面，寧德時(shí)代歐洲工廠于10月正式動(dòng)工，該工廠計(jì)劃在2021年形成部分產(chǎn)能，并計(jì)劃于2022年實(shí)現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)能。12月，寧德時(shí)代四川動(dòng)力電池項(xiàng)目也宣布動(dòng)工，項(xiàng)目投資100億元，建設(shè)年產(chǎn)能30GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)線。
比亞迪
2019年，比亞迪在實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池對(duì)外供應(yīng)上邁出了更大的步伐。GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年比亞迪實(shí)現(xiàn)裝機(jī)數(shù)量19.7625萬臺(tái)，其中，配套自身車輛19.6715萬臺(tái)，對(duì)外配套910輛，2018年對(duì)外配套僅79輛。
對(duì)外配套車企包括北京華林、廣汽比亞迪、長安汽車、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械和中天高科，對(duì)外配套裝機(jī)電量達(dá)177738KWh。
2019年7月，比亞迪與豐田汽車公司簽訂合約，電池外供再獲突破。10月，消息稱奧迪和比亞迪正在探索更深層次的合作關(guān)系，包括建立合資企業(yè)，收購比亞迪電池事業(yè)部的股份。
12月末，比亞迪成立了5家零部件全資子公司，其中包括主要從事電池業(yè)務(wù)的獨(dú)立子公司弗迪電池有限公司。這也標(biāo)志著比亞迪供應(yīng)鏈體系將快馬加鞭融入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)外供應(yīng)。
產(chǎn)能方面，比亞迪除了深圳、惠州、青海原有電池工廠外，重慶、西安、長沙等新工廠也在陸續(xù)投入，2019年的產(chǎn)能為40GWh，2020年將達(dá)到60GWh。
技術(shù)方面，比亞迪稱將于2020年5-6月推出全新一代磷酸鐵鋰電池，體積比能量增加50%，壽命長達(dá)8年120萬公里，成本下降30%。搭載新電池，新車?yán)m(xù)航可達(dá)500-600km。
國軒高科
2019年以來，國軒高科在動(dòng)力電池裝機(jī)排名基本穩(wěn)定，僅在7月份的裝機(jī)排名下滑到第4名，其余月份都位列裝機(jī)電量排名第三，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪。
市場(chǎng)進(jìn)展方面，除了國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)供給穩(wěn)定增長外，國軒高科還與德國博世簽約，將于2020年開始為其批量供應(yīng)鋰電池、模組和電池包等，開啟全球化進(jìn)程；同時(shí)與印度Tata合資建企，進(jìn)軍印度市場(chǎng)。
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，國軒高科與華為、中能建、繼遠(yuǎn)軟件等公司分別簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，為后續(xù)公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
技術(shù)進(jìn)展方面，國軒高科前三季度研發(fā)投入資金超3億元，同比提高42.45%。其LFP電芯單體能量密度超190Wh/kg，并成功產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用于江淮汽車、奇瑞新能源等下游客戶。
其自主開發(fā)的三元電芯產(chǎn)品也已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，單體能量密度超過210Wh/kg，循環(huán)壽命突破1500周。
產(chǎn)能進(jìn)展方面，2019年11月18日，國軒高科宣布擬投資55億元，建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)基地，新建動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能7GWh，建成后與先期項(xiàng)目合計(jì)形成總產(chǎn)能10GWh。一個(gè)月后，國軒高科18.5億可轉(zhuǎn)債發(fā)行成功。
力神電池
力神電池的產(chǎn)品涵蓋圓柱三元、方形鐵鋰和方形三元，且三種技術(shù)產(chǎn)品在不同的應(yīng)用市場(chǎng)都存在較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
從裝機(jī)情況來看，力神電池2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量1951002KWh，位列第4。其中，在方形電池和圓柱電池裝機(jī)量上，力神電池分別排名第6和第2，為其裝機(jī)電量名列前茅提供了強(qiáng)力保障。
市場(chǎng)方面，力神電池同時(shí)進(jìn)軍新能源乘用車、客車和專用車三大領(lǐng)域，配套上汽通用五菱、長安、威馬、江淮、廣汽、東風(fēng)、華晨鑫源、蘇州金龍、北汽福田、中通客車等主機(jī)廠。
同時(shí)，力神電池也在積極開拓國際市場(chǎng)，繼成為易捷特BBG項(xiàng)目動(dòng)力電池定點(diǎn)供應(yīng)商之后，公司正在與大眾、戴姆勒等國際車企洽談動(dòng)力電池業(yè)務(wù)合作事宜。
億緯鋰能
精準(zhǔn)踩點(diǎn)細(xì)分賽道，市場(chǎng)“多點(diǎn)開花”的億緯鋰能正在邁入高速成長通道。
在新能源汽車領(lǐng)域，GGII數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)數(shù)量1.3441萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量1835951KWh，晉升榜單第5位。配套數(shù)量前五的車企包括南京金龍、東風(fēng)汽車、吉利商用車、合眾新能源、開沃汽車。
2019年3月，億緯鋰能宣布子公司惠州億緯集能收到現(xiàn)代起亞供應(yīng)商選定通報(bào)，未來六年的訂單預(yù)計(jì)需求達(dá)13.48GWh。這也是公司繼與戴姆勒簽署供貨合同后在國際市場(chǎng)上的又一進(jìn)展。
5月，億緯鋰能擬募資35億元，用于國內(nèi)擴(kuò)大動(dòng)力電池生產(chǎn)規(guī)模。軟包電池2019年有3GWh產(chǎn)能投產(chǎn)，2020年會(huì)增加6GWh形成9GWh的產(chǎn)能；磷酸鐵鋰電池也在規(guī)劃新增3.5GWh。
值得一提的是，除了車載動(dòng)力領(lǐng)域之外，億緯鋰能在電動(dòng)船舶、TWS耳機(jī)、電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車、ETC等細(xì)分領(lǐng)域，也獲得了長足喜人的發(fā)展。億緯鋰能預(yù)計(jì)2019年凈利潤達(dá)14.55億-16.26億元，同比增長155%-185%。
中航鋰電
在新任掌門人劉靜瑜的帶領(lǐng)下，中航鋰電發(fā)展提速猛進(jìn)。2019年，中航鋰電在頂層戰(zhàn)略指導(dǎo)下重塑變革、大步邁進(jìn)。
GGII數(shù)據(jù)顯示，中航鋰電2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)數(shù)量配套2.9002萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量1492168KWh，同比增長108%，配套車企包括長安汽車、廣汽乘用車、北汽福田、金康汽車、東風(fēng)汽車、吉利汽車、江鈴汽車、江西大乘、宇通客車、瑞馳汽車等。
2019年7月，中航鋰電20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目落戶廈門，總投資100億元。兩個(gè)月之后，項(xiàng)目一期A6項(xiàng)目正式開工，計(jì)劃2020年第四季度投產(chǎn)。
中航鋰電總經(jīng)理劉靜瑜向高工鋰電表示，廈門項(xiàng)目是中航鋰電實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃，順利推進(jìn)產(chǎn)能布局的重要一環(huán)。未來，中航鋰電規(guī)劃年產(chǎn)能將超過100GWh，將成為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池制造商和全球優(yōu)秀汽車公司戰(zhàn)略供應(yīng)商。
孚能科技
相比于2018年的熱鬧塵囂，2019年軟包電池市場(chǎng)陷入“啞火”狀態(tài)。作為專注軟包電池的頭號(hào)選手，孚能科技也不能幸免。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量5486271KWh，同比下降28.05%。其中，孚能科技實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量1213962KWh，同比下滑36%。
軟包電池市場(chǎng)滲透羸弱，從原因來看，1、國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中，兩大頭部企業(yè)占據(jù)70%以上市場(chǎng)份額；2、國內(nèi)軟包電池企業(yè)仍然弱小，尚未形成能與方形頭部企業(yè)相抗衡的軟包電池巨頭；3、軟包電池在性能突破、核心材料、成本控制、產(chǎn)能規(guī)模等方面尚存瓶頸；4、嚴(yán)重依賴大客戶。
為了強(qiáng)大自身、躋身頭部陣營，2019年9月，孚能科技闖關(guān)科創(chuàng)板，成為第一家申報(bào)科創(chuàng)板的動(dòng)力電池企業(yè)。公司計(jì)劃募資34.4億元，主要投向年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（投資28.4億元）和補(bǔ)充運(yùn)營資金（6億元）。目前最新狀態(tài)已進(jìn)入第二輪問詢。
時(shí)代上汽
時(shí)代上汽是2017年寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)聯(lián)姻的產(chǎn)物，寧德時(shí)代占股51%，上汽集團(tuán)占股49%。項(xiàng)目于當(dāng)年6月破土動(dòng)工，一期項(xiàng)目規(guī)劃投資100億，形成18GWh年生產(chǎn)能力。2018年第311批新車公告，時(shí)代上汽正式登上舞臺(tái)。
GGII數(shù)據(jù)顯示，時(shí)代上汽2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)數(shù)量15494臺(tái)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量742883KWh，配套車企包括上海汽車、上汽通用、上汽大眾和上汽大通。
寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)合作，被業(yè)內(nèi)視為是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，時(shí)代上汽裝機(jī)量的突飛猛進(jìn)，也是電池企業(yè)與整車企業(yè)合作的突出案例。整車企業(yè)與電池廠合作關(guān)系已成為重要趨勢(shì)，未來也將會(huì)對(duì)國內(nèi)的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局產(chǎn)生極大影響。
比克電池
2019年對(duì)于比克電池而言是跌宕起伏的一年。在補(bǔ)貼大幅退坡和宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致新能源汽車增長疲軟的大環(huán)境下，前期配套低端車型居多、滿足車規(guī)級(jí)電池產(chǎn)能稀缺、頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升、下游客戶拖欠貨款嚴(yán)重等因素，讓諸多圓柱電池企業(yè)被迫轉(zhuǎn)型。
業(yè)內(nèi)普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，動(dòng)力市場(chǎng)方面，在補(bǔ)貼完全退出之后，鐵鋰體系的圓柱電池或?qū){借低成本和安全優(yōu)勢(shì)在A00級(jí)微型車以及專用車領(lǐng)域受到歡迎。同時(shí)，高鎳圓柱電池也將在一些中高端乘用車領(lǐng)域找到應(yīng)用空間，圓柱電池不會(huì)在新能源汽車市場(chǎng)消失。
細(xì)分市場(chǎng)方面，未來電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車、園林工具、智能穿戴、儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)對(duì)圓柱電池的需求將呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，也將給圓柱電池企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
2019年比克電池也在積極謀求轉(zhuǎn)型，在維穩(wěn)動(dòng)力電池市場(chǎng)的同時(shí)，在輕型車、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能領(lǐng)域也不斷向縱深方向發(fā)展。2019年比克電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)數(shù)量1.8604萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量689978KWh。
值得欣喜的是，2019年12月12日，比克電池與開沃汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開沃汽車將采購比克電池?cái)?shù)億元?jiǎng)恿﹄姵叵到y(tǒng)，并共同推進(jìn)新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)。
近期，比克電池宣布，公司已經(jīng)與美國新能源創(chuàng)新企業(yè)Cadenza Innovation就建設(shè)超級(jí)電池量產(chǎn)線簽訂合作建線協(xié)議。該項(xiàng)目將落戶比克電池深圳工業(yè)園進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)線將于2020年上半年建成，產(chǎn)品將銷往美國、澳洲、歐洲等地的儲(chǔ)能系統(tǒng)、工業(yè)用車及商業(yè)大巴車領(lǐng)域。
欣旺達(dá)
2019年以來，經(jīng)過前期的市場(chǎng)鋪墊與產(chǎn)能釋放，欣旺達(dá)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)進(jìn)一步打開。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年欣旺達(dá)裝機(jī)量達(dá)650931KWh，同比增長586%，首次進(jìn)入年度TOP10，位居第10位，配套的主機(jī)廠主要包括吉利汽車、吉利旗下山西新能源汽車、云度新能源和東風(fēng)柳汽等。
欣旺達(dá)曾向高工鋰電表示，自今年4月份以來，公司一直處于供不應(yīng)求的緊張生產(chǎn)狀態(tài)。目前惠州2GWh的BEV電芯產(chǎn)線已經(jīng)處于滿產(chǎn)狀態(tài)。公司新增產(chǎn)能將倍增BEV電芯產(chǎn)能，還將具備HEV電芯量產(chǎn)能力。
值得一提的是，2019年公司還成功進(jìn)入了雷諾日產(chǎn)的供應(yīng)鏈（相關(guān)車型在2020-2026的需求預(yù)計(jì)達(dá)115.7萬臺(tái)），并獲得易捷特X項(xiàng)目定點(diǎn)（相關(guān)車型在2020-2025的需求預(yù)計(jì)達(dá)36.6萬臺(tái)）。同時(shí)，德國本特勒的全新電動(dòng)汽車底盤系統(tǒng)（2.0版本），搭載的也是欣旺達(dá)提供的模組電池包。
可以說，無論是在國內(nèi)市場(chǎng)還是國際市場(chǎng)，欣旺達(dá)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品性能已經(jīng)廣泛得到市場(chǎng)認(rèn)可，市場(chǎng)背書得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
【高工鋰電】
